7月3日，沪指盘中震荡上扬 ，创业板指大涨近2% ，场内近3300股飘红 。
行业板块多数收涨，消费电子、生物制品 、电子元件 、化学制药、电池 、中药板块涨幅居前 ，船舶制造 、采掘行业跌幅居前 。
2025年的具身智能赛道 ，正经历着前所未有的资本狂热。数据显示，2025年前5个月，机器人领域融资额已达232亿元 ，超过2024年全年209亿元总和 。浙商证券表示 ，国际巨头量产、国内龙头入局，人形机器人行业2025年或将迎来板块性投资机会；光大证券指出 ，万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题 ，推动人形机器人向更泛化、更实用的阶段；上海证券认为，目前人形机器人进入工业场景是国内外确定性较高的应用趋势 ，人形机器人商业化落地可期 。
浙商证券：人形机器人行业2025年或将迎来板块性投资机会
2025年国际巨头量产 、国内龙头入局 ，进入内外双驱 、日新月异的产业扩张期，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台 ，空间约3185亿元。随着AGI技术持续突破 、供应链格局趋于完善 、下游应用需求持续打开 ，人形机器人行业2025年或将迎来板块性投资机会。
光大证券：人形机器人有望进入更泛化、更实用的阶段
从人形机器人量产节奏的角度，2025年将会是突破性的一年 。万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段 ，而万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题 ，推动人形机器人向更泛化 、更实用的阶段，看好人形机器人产业 。
上海证券：人形机器人商业化落地可期
近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多 ，国内多数车企 、科技厂商纷纷加码具身智能 ，海外特斯拉等公司加速商业化量产步伐。人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣 ” 阶段 ，目前人形机器人进入工业场景是国内外确定性较高的应用趋势 ，人形机器人商业化落地可期 。
东北证券：机器人轻量化已成为行业发展的重要趋势
机器人轻量化已成为行业发展的重要趋势，这不仅能提升机器人的运动性能和能耗效率 ，还能拓展其应用边界 。在材料选择上 ，聚醚醚酮（PEEK）、碳纤维等高性能材料正逐步成为主流，这些材料具备耐高温 、高强度等优异特性 ，为机器人轻量化提供了坚实基础。
特别值得注意的是 ，在核心部件方面，无框电机通过直接集成到关节轴中 ，大幅减少了机械部件数量 ，实现了机器人关节的轻量化与高性能化 。同时，谐波减速器通过材料和结构优化，在减小尺寸的同时提升了关键性能指标 。这些技术突破为机器人在复杂环境下的高效运行提供了有力保障。
万联证券：人形机器人正处于技术突破与商业化落地的关键节点
在国内外需求回暖 、政策持续发力及产品性能不断提升的催化下 ，中国机器人行业仍将继续处在发展的历史机遇期中 ，国产品牌的份额有望进一步提升，中国机器人行业长期向好趋势不改 。人形机器人产业正处于技术突破与商业化落地的关键节点 ，政策支持、入局者不断增加及AI大模型赋能共同推动行业加速发展 。2025年有望迎来人形机器人商业化量产元年 ，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。
(本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作 ，一切后果自负 。市场有风险，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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